El motor de cualquier negocio es la forma en que gestiona a sus Leads (clientes potenciales). Tu Zona Segura de Kontaly no solo te permite registrarlos, sino que te ofrece un sistema robusto (basado en el popular pipeline de ventas de Perfex) para que nunca se te escape una oportunidad.
Aquí te explicamos cómo sacar el máximo partido a la gestión de Leads.
1. El Tablero de Leads: Tu Pipeline Visual
La clave para no perder oportunidades es la visibilidad. Kontaly te proporciona un tablero de Leads al estilo Kanban que te permite ver el progreso de cada cliente potencial de un vistazo:
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Organización por Fases: Los Leads se organizan en columnas que representan las fases de tu proceso de ventas (ej: Nuevo, Contactado, Propuesta Enviada, Convertido).
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Arrastrar y Soltar: Mueve cada Lead a la siguiente etapa de tu proceso simplemente arrastrándolo y soltándolo de una columna a otra. Esta acción registra automáticamente el cambio de estado y la fecha.
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Fácil Filtrado: Utiliza los filtros para ver Leads por Fuente (de dónde vino el contacto), por Asignado (qué comercial lo está gestionando) o por Estado, facilitando el seguimiento diario.
2. Captura Automática de Leads (Web-to-Lead)
Kontaly te ayuda a automatizar el primer paso crucial: la captura. En lugar de ingresar los datos manualmente, puedes crear formularios que envíen la información directamente a tu CRM:
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Crea un Formulario: Dentro de la configuración de Leads, puedes diseñar formularios web personalizados para tu sitio web (por ejemplo, un formulario de "Contacto" o "Solicitar Demo").
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Generación de Código: El sistema te proporcionará un código HTML que puedes incrustar fácilmente en cualquier página de tu sitio web (WordPress, HTML estático, etc.).
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Asignación y Notificación: Cada vez que alguien complete ese formulario, Kontaly hará dos cosas automáticamente:
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Crear un nuevo Lead en la primera fase de tu tablero.
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Asignar el Lead a un comercial específico y enviarle una notificación por correo.
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Esto garantiza que no haya retrasos entre que un potencial cliente muestra interés y tu equipo inicia el seguimiento.
3. Del Lead a Cliente (Conversión)
Cuando un Lead está listo para la venta, el proceso de conversión es instantáneo y sin pérdida de datos:
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Edita el Lead: Abre el perfil del Lead que ha aceptado tu propuesta.
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Botón de Conversión: Haz clic en el botón de "Convertir a Cliente" (Convert to Customer).
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Transformación Mágica: Kontaly transferirá automáticamente toda la información (nombre, correo, empresa, historial de notas) a un nuevo perfil en tu lista de Clientes, dejando el registro original del Lead intacto para futuras referencias.
Con el sistema de Leads de Kontaly, transformas tu proceso de ventas en un flujo de trabajo claro, visual y altamente automatizado, liberando a tu equipo para concentrarse en lo que mejor saben hacer: ¡cerrar negocios!