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🌐 Máxima Transparencia: Activando y Usando el Portal del Cliente

El Portal del Cliente es una característica clave de tu Zona Segura de Kontaly que transforma la manera en que tus clientes interactúan con tu empresa. Al activarlo, le das a cada cliente un espacio privado para gestionar sus propios documentos y comunicaciones.

Aquí te explicamos qué es, cómo activarlo y por qué lo necesitas.

1. ¿Qué es el Portal del Cliente?

El Portal del Cliente es una web privada y segura que se genera automáticamente para cada uno de tus clientes. Es su centro de operaciones personal donde pueden acceder a toda la información relevante que has compartido con ellos, sin tener que contactarte.

¿Qué puede ver un cliente?

  • Facturas y Pagos: Ver el estado de sus facturas (pendientes, pagadas, vencidas), descargarlas en PDF y, si lo permites, pagarlas directamente online.

  • Presupuestos y Contratos: Revisar presupuestos que les has enviado y aceptarlos o rechazarlos.

  • Archivos y Documentos: Acceder a archivos específicos de proyectos que tú hayas marcado como visibles para ellos.

  • Tickets de Soporte: Abrir nuevos tickets de soporte, revisar el estado de los que ya están abiertos y ver el historial completo de la comunicación.

2. Configuración y Activación Inicial

La activación es sencilla y se controla en dos lugares clave:

A. Configuración Global (Permisos)

  1. Ve a Configuración (Setup) → Ajustes (Settings) → Clientes (Clients).

  2. Aquí puedes definir qué módulos estarán visibles en el portal por defecto (ej. ¿Quieres que vean los proyectos? ¿Los gastos?).

B. Activación por Cliente (Credenciales)

Para que un cliente pueda acceder a su portal, debe tener credenciales.

  1. Ve a la lista de Clientes (Clients) y edita el perfil del cliente deseado.

  2. Bajo el perfil, genera una Contraseña (Password).

  3. El sistema enviará automáticamente un correo electrónico con sus credenciales de acceso y el enlace al portal.

Consejo: Al crear un nuevo cliente, actívale el portal de inmediato para establecer la expectativa de que pueden autogestionarse.

3. El Beneficio Clave: Automatización del Soporte

La verdadera potencia del Portal del Cliente reside en la reducción de interrupciones para tu equipo:

Antes del Portal Con el Portal de Kontaly
"¿Me envías mi última factura?" El cliente entra al portal, la descarga él mismo.
"¿Cuál es el estado de mi ticket #123?" El cliente revisa el historial del ticket y su estado sin llamar.
"Acepto el presupuesto, ¿dónde firmo?" El cliente hace clic en "Aceptar" en el portal y el sistema actualiza el estado automáticamente.

Al poner la información en manos del cliente, tu equipo puede dedicarse a tareas más productivas, sabiendo que la información de facturación y proyectos está siempre disponible en un punto central seguro.

Activar el Portal del Cliente es el paso definitivo para transformar tu negocio en una operación transparente y automatizada.

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