Tu Zona Segura de Kontaly está diseñada para automatizar la ruta que va desde el primer contacto de un cliente potencial hasta que se convierte en un cliente activo y recurrente.
Este artículo resume el flujo de trabajo ideal, mostrando cómo todas las herramientas (Leads, Presupuestos, Contratos y Facturación) trabajan juntas.
1. Fase 1: Captura y Nutrición del Lead
Todo comienza con el interés. Esta fase se centra en atraer y cualificar al cliente potencial:
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Captura Automática: El Lead se ingresa automáticamente en tu tablero de Leads a través de tus Formularios Web integrados en tu sitio (Web-to-Lead).
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Seguimiento y Tareas: Tu comercial asignado mueve el Lead a través del pipeline Kanban. Se crean Notas para registrar interacciones y Tareas para recordar llamadas o seguimientos.
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Cualificación: Una vez confirmado el interés y el potencial de compra, el Lead está listo para la siguiente fase.
2. Fase 2: Propuesta y Cierre del Acuerdo
Aquí es donde el Lead se transforma en una oportunidad de ingreso, utilizando el potencial legal y de ventas de Kontaly:
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Creación del Presupuesto: Se genera un Presupuesto (Estimate) profesional utilizando los Artículos de tu catálogo para asegurar la precisión del precio.
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Aceptación Digital: El cliente recibe la propuesta y la acepta digitalmente a través de su Portal del Cliente. El sistema marca el Presupuesto como "Aceptado" automáticamente.
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Formalización Legal: Si es necesario, se genera y firma digitalmente el Contrato, el cual se vincula directamente al perfil de la futura cuenta.
3. Fase 3: Conversión y Activación de Cuenta
El momento más importante: el Lead se gradúa a Cliente.
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Conversión Rápida: Con un solo clic en el perfil del Lead, lo "Conviertes a Cliente" (Convert to Customer). Kontaly transfiere toda la información, notas y el historial de la conversación.
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Portal del Cliente Activado: Se activan las credenciales para su Portal del Cliente. Ahora el cliente puede ver su historial financiero y abrir tickets de soporte.
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Activación del Servicio: El presupuesto aceptado se Convierte a una Factura borrador.
4. Fase 4: Cobro y Retención (Ciclo de Ingresos)
La última fase asegura que el pago se reciba de forma eficiente y que la relación con el cliente sea duradera:
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Facturación y Pago: Se envía la factura final al cliente. Gracias a la integración con Pasarelas de Pago (Stripe/PayPal), el cobro puede ser instantáneo y automático.
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Facturación Recurrente: Si el servicio es mensual, se configura la Facturación Recurrente para que las facturas se generen y se envíen automáticamente.
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Servicio Post-Venta: El cliente utiliza su Portal para crear Tickets de Soporte si tiene algún problema, manteniendo la comunicación centralizada y organizada.
Al entender este flujo de trabajo, maximizas la eficiencia de tu Zona Segura de Kontaly, asegurando que cada potencial cliente tenga un recorrido claro, profesional y automatizado desde el primer contacto hasta el pago final.